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一文读懂:世界石油价格百年发展史

   日期:2020-07-20     来源:石油360    作者:老油子    评论:0    
核心提示:近一个半世纪以来,油价是如何变化的?我们带您阅读石油史上的主要里程碑,探究油价的推手及其价格形成原因

近一个半世纪以来,油价是如何变化的?我们带您阅读石油史上的主要里程碑,探究油价的推手及其价格形成原因。

石油是地球上最宝贵的资产之一,对全球金融市场产生了巨大影响。石油价格取决于多种因素,我们将详细介绍油价形成的历史,谁是油价的推动者,并探讨它们在石油市场发挥作用的几个方面。

石油出现的历史及其价格

1861-2014年世界原油历史价格

在了解油价形成的长期历史之前,让我们回顾一下在二战之前的石油生产主要里程碑:

大约3000年,中东人民开始使用石油作为燃料,制造武器,用于固定各种装置和建筑材料(沥青)。石油是从开阔的水面上收集的。

公元347年,在中国,第一次进行地下钻井以寻找石油。空心竹子或挖空的树干被作为油管使用。

7世纪在拜占庭帝国或波斯帝国,发现了"希腊火",这是当时的超级武器,被称之为是世界上最早的喷火器,它是基于石油制造的。

1264年,意大利旅行家马可波罗(Marco Polo)穿越阿塞拜疆领土时说,当地居民从地面收集冒出来的油。大约在同一时间,石油贸易开始。

大约1500年,在波兰,石油首次用于街道照明。石油是从喀尔巴鄂地区出口的。

1848年,世界上第一口现代型油井,在巴库附近的阿布塞隆半岛上开钻。

1849年,加拿大地质学家亚伯拉罕·盖斯纳首次发明煤油。1857年,煤油灯被发明出来。这项发明使得保护世界鲸鱼数量成为可能,因为取代鲸油的煤油,已成为家庭照明更受欢迎和方便的能源。在大量生产煤油之前,一加仑(约4升)的鲸鱼脂肪价格约为1.77美元。大量采用煤油后,价格降至0.40美元,而煤油以每加仑0.07美元的价格售出。世界捕鲸业深陷危机。

1859年,美国开始生产石油。第一口井(21米深)在宾夕法尼亚州开钻,每天大约生产15桶石油。

1962年,人们开始用桶计量石油,因为它是用这种容器运输的。一桶油是42加仑(1加仑约4升)。

1870年,世界上第一次有人尝试建立石油垄断。约翰·洛克菲勒创立了标准石油公司,导致美国通过了世界上第一部反垄断法。1911年,美国最高法院决定将标准石油公司划分为39家小公司,以防止石油行业的垄断。

1878年,爱迪生发明了灯泡。城市的大规模电气化和煤油消费在短时间内的减少,使全球石油工业陷入萧条状态。

1886年,德国工程师卡尔·本茨和威廉·戴姆勒制造了一辆由汽油发动机驱动的汽车。以前,汽油只是煤油生产的副产品。

1890年,德国工程师鲁道夫·迪塞尔发明了一种柴油机,能够使用炼油的副产品运行。今天,大多数工业国家都在积极限制柴油发动机的使用,因为它对环境造成了重大破坏。

1896年,亨利·福特创造了他的第一辆车。石油开始被视为主要用来生产汽油的原材料。

1903年,莱特兄弟进行了飞机的第一次飞行。自20世纪20年代以来,石油开始被用于飞机燃料。

这阶段最大的产油国是美国、俄罗斯、印度尼西亚、奥地利-匈牙利、罗马尼亚和印度。

1908年,伊朗发现了第一个油田。盎格鲁波斯石油公司成立(后来变成英国石油公司)。

1914-1918,第一次世界大战爆发,起因是争夺石油控制权。

1918,苏联首次将石油公司国有化。

1932, 在巴林发现了油田。

1938,科威特和沙特阿拉伯发现了油田。

1939-1945,第二次世界大战爆发,德国未能控制罗马尼亚、外高加索和中东的油田。

二战后

二战后的原油价格

从1948年到60年代末,原油价格一直在2.50美元/桶和3.00美元/桶之间波动。石油价值从1948年的2.50美元涨到1957年的3.00美元左右。以2010年美元汇率计算,在此期间的大部分时间里,原油成本在17美元/桶到19美元/桶之间波动。名义油价增加的20%,只是由于通货膨胀带来的。

从1958年至1970年,成本稳定在每桶3.00美元附近;然而,按真实价格计算,原油价格从每桶19美元降至每桶14美元。平衡掉通货膨胀后,成本反而还降低了,而且,在1971年和1972年,石油生产商还承受了美元贬值带来的额外影响。

石油输出国组织(OPEC)成立于1960年,有五个创始成员国:伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉。参加最初聚会的两名代表,刚好最近读了得克萨斯州铁路委员会(美国得克萨斯州油气生产的监管机构)通过设定障碍来控制成本的战略。在1971年年底之前,有六个不同的国家加入了这个组织:卡塔尔、印度尼西亚、利比亚、阿拉伯联合酋长国、阿尔及利亚和尼日利亚。从石油输出国组织成立到1972年,这些国家的石油销售量在持续下降。

OPEC从成立之日起,花了10年的时间来摸索其如何对石油价格形成影响。

1972年,原油价格低于每桶3.50美元。1973年10月5日,叙利亚和埃及联合发动对以色列的进攻,赎罪日战争开始了。虽然这些国家每天减少500万桶的产量,但其它国家却增长了100万桶/天。在1974年结束之前,名义上的石油成本已经翻了两番,达到12.00美元/桶以上。当成本在短短六个月内增长了400%时,成本对产量缺乏灵活调节的异常影响就变得非常明显。

从1974年至1978年,世界原油成本一直维持在每桶12.52美元到14.57美元之间。在产量扩张处于供需平衡点时,世界石油成本处于适度下降时期。在此期间,OPEC的限额和产量为每天接近3000万桶的温和水平。

1980-90年代

1979年和1980年,伊朗和伊拉克的几次事件引发了另一轮未精炼的石油成本增加。1978年11月至1979年6月期间,伊朗革命带来的动荡,导致其石油日开采量损失了200-250万桶。在某个时刻,石油生产几乎停止了。

伊朗的革命是出现第二次世界大战后历史上最高油价的原因之一。然而,这种影响是有限的。1980年9月,伊朗因社会动荡而实力衰退,遭到伊拉克的袭击。到了11月,两国加起来的原油日产量只有100万桶。相应地,未精炼的石油总产量比1979年下降10%。

产量下降和两伊战争使原油成本急剧上升。名义价格从1978年的每桶14美元升至1981年的每桶35美元。

1973年至1981年,原油价格出现快速增长,如果不是美国决定控制价格,成本可能不会上涨这么快。价值控制的不可否认的后果是,美国消费者的进口费用比国内生产高出50%左右,而美国生产商的收入远低于国际参与者。

1979-1980年,当油价疯狂上涨时,沙特阿拉伯石油部长艾哈迈德·亚马尼警告欧佩克的其它国家,高油价将降低人们对石油的需求,但没有人听他的。油价上涨迫使人们想方设法减少它的使用:

建造隔热效果更好的房屋;

生产设施的能源效率更高;

驾驶更强大,更高效省油的汽车。

所有这些导致了石油消耗的减少。

从1980年至1986年,非OPEC产油国每天增加600万桶。从1982年至1985年,欧佩克努力制定生产配额,以便使得价格稳定。

到1986年年中,沙特阿拉伯将产量从每天的200万桶扩大到了500万桶。到1986年年中,原油价格暴跌,跌破每桶10美元。尽管成本有所下降,但沙特阿拉伯的收入却基本保持不变,它用更高的产量弥补了价格的降低。

1986年12月,OPEC力争将目标定为每桶18美元,但到1987年1月,这一目标被打破了,原油价格一直脆弱。1990年,由于较低的石油产量,伊拉克入侵科威特,以及随之而来的海湾战争,原油价格飙升。

在所谓的解放科威特的海湾战争之后,原油价格进入了持续下降的时期。1994年,通胀换算后原油价格达到1973年以来的最低水平。

20世纪90年代

此时的价格稳定周期出现了。美国经济稳定,亚太地区发展欣欣向荣。从1990年至1997年,世界石油消耗量增加到每天620万桶。亚洲的消耗量增加了30万桶/天,加上俄罗斯产量的减少,这种稳定一直持续到1997年。在1990年至1996年的某个时间段,俄罗斯的石油产量每天下降超过500万桶。

在1997年和1998年,OPEC忽视了亚洲金融危机的影响,原油价格下跌。

油价从1999年中期开始回升。4月份,OPEC又将生产配额减少了171.9万桶。虽然并非所有的产量都按照配额进行,但1998年年中至1999年年中,欧佩克的产量每天下降了约300万桶。这样的限额使价格升至每桶25美元以上。

二十一世纪

2001年,美国经济不景气,OPEC外的石油产量增加,使得人们对油价的关注度下降。OPEC开始了一系列减产行动,到2001年9月1日将产量降低了350万桶。如果没有2001年9月11日对美国的恐怖袭击,这足以扭转市场上的油价下降趋势。

2001年,美国经济的衰弱和非欧佩克的建立增加,使得对成本的关注度下降。OPEC开始一系列减产计划,到2001年9月1日,减产350万桶。如果没有2001年9月11日的恐怖袭击,这就足以与市场的下降模式相反。

“911恐怖袭击”后不久,石油价格就开始下降。OPEC和一些俄罗斯生产商选择了削减石油产量。到2002年3月,石油成本已升至25美元,减产达到了理想的效果。到年底,石油供过于求已不是问题。时任委内瑞拉总统查韦斯的反对者们试图促成新选举,PDVSA的管理层发动全面停产,使委内瑞拉的石油日产量下降200万桶。

导致油价上涨的其他主要因素,包括美元的疲软,亚洲经济体的快速发展及其石油消费增长。

1995.1-2011.7 中国石油消耗量

2008年,美国开始经济大萧条以来最长的衰退期,油价继续飙升。备用产能每天下降至不足100万桶,原油期货市场的投机活动异常强劲。NYMEX(纽约商业期货交易所)的原油价格在2008年7月3日收于创纪录的145.29美元/桶。面对经济衰退和石油需求下降,油价在当年剩余时间内下跌至12月的40美元/桶以下。

下图显示了2010年代油价变动及相关事件:

1983-2020 美国WTI石油期货价格

许多经济专家可能认为,油价最低时期,是在1986年中期开始价格崩溃之前的80年代初期。然而,上图可以无可争辩的说明,以美元计价格最低的原油,是在1998年底和1999年年中的亚洲金融危机期间。事实上,2020年3月18日20.37美元/桶的价格水平,还高于1998年12月,1999年1月和1999年2月的月平均水平17.67美元/桶,19.45美元/桶和18.69美元/桶。

石油主要在世界哪里生产?

根据石油销售收入占国内生产总值(GDP)的比例,世界上产油国大致可分为四组:

高比例(43–49%):沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、尼日利亚;

中等比例(17-27%):挪威、阿尔及利亚、委内瑞拉、伊朗;

低比例(至多10%):墨西哥、印度尼西亚、马来西亚、中国;

最低比例:美国(0.5%)、英国(1.5%)、澳大利亚(1.5%)、加拿大(3.4%)。

当然,石油收入在欧佩克国家占比最为显著(占所有出口收入的60%)。

许多自然资源丰富的国家,特别是石油资源(如委内瑞拉、尼日利亚、欧佩克其他一些成员国),它们普遍存在的问题是,由于过于依赖这些资源,这些国家的政府无法确保经济长期增长和人们高标准的生活水平。这种现象被称为"自然资源的诅咒"。

具体地说,如果一个国家的出口创汇主要依赖本国的自然资源,这种情况常常对经济发展不利。美国的确拥有丰富的矿物质和石油,但美国却避开了贫穷,因为那些自然资源只是其出口经济的一小部分,美国更多地依赖工业和农业。

据估计,海湾国家拥有世界三分之二的石油储量。2001年,海湾国家占美国石油进口总量的22.8%。伊拉克已勘探出其油田拥有1125亿桶的储量。根据英国石油公司《世界能源统计评论》,伊拉克拥有世界第二大石油储备,仅次于沙特阿拉伯(2618亿桶)。科威特的储量估计为986亿桶,伊朗为897亿桶,俄罗斯为486亿桶。与此同时,伊拉克和沙特的石油开采成本是世界上最低的。

油价是如何形成的?

直到现在,全球石油市场一直都是卖方市场,因此,石油价格是根据那些开采条件最差油田的生产成本确定的,因为为了满足需求,必须动用那些开采条件最恶劣的油田进行生产。

由于中东石油在生产成本方面是最便宜的,拥有土地权的政府和采矿的石油公司之间在收入分配方面不断斗争。在早期阶段,产油国只收到特许权使用费(使用不可替代的自然资源所需支付的费用)和部分所得税收入。随后,他们达成协议实现相对平等的利润分享。

石油工业国有化后,产油国开始从石油生产中获得80-90%的收入。但是,当石油市场从卖方市场转向买方市场时,定价原则也会发生变化。石油价格建立在"净额返还"原则之上,即"反向账户"价格:炼油和炼油厂的运输成本、保险成本以及与运输和精炼阶段相关的其他成本,不包括在石油产品价格之内。类似的定价方法使得不同能源(煤炭、天然气、燃料油)的开发商的价格能够实现关联挂钩。

在现阶段,石油价格由供求比率以及许多其他因素(政治、金融、技术、石油储备等)确定。此外如天气条件(例如,异常寒冷和温暖的冬季)、货币、黄金等的价格比率也会影响油价。

影响石油价格的地缘政治事件

石油价格具体由三大交易所(纽约、伦敦、新加坡)决定。主要的合约类型是期货和期权,此外还使用短期期货合约(Short-term forward contracts)和掉期交易(Swap Transaction)。

在考虑石油价格时,应考虑的最重要因素是:

国内生产总值变化率;

科学和技术进步(新技术、新材料、通信手段、替代能源等);

探明和潜在石油储备的状态和预测;

一些国家,主要是欧佩克成员国的石油自由调节生产能力。

石油行业的体制变革以及石油立法的变化;

储罐和储存设施的储存水平;

汇率变动等。

而次要因素在经济全球化中的作用正在发生显着变化。虽然在1998年之前,政治因素对石油供应的影响非常显著(欧佩克禁运政策、中东军事战争),但后期对石油造成冲击的却具有不同性质。汇率、贷款利率的变化以及金融机构在世界石油贸易中的广泛参与变得更加明显。

美国战略和商业石油储备的变化率已成为另一个重要因素,一旦美国宣布有意减少或增加储量规模,就会立即引起各交易所的价格波动,而供需比例需要详细计算。

价格的上涨还受到世界炼油能力的高利用率的影响。在上世纪70-90年代,当炼油能力利用率为70-80%时,油价不会考虑这一因素。但自2004年以来,美国炼油厂的利用率已超过91%,中国也已超过91%,加拿大为97%,墨西哥为98%。对油价来说,炼油厂的最佳负荷水平为 85-90%,超负荷水平为 95%(2005 年在美国达到)。

预测油价容易吗?

简短的答案是"否"。在预测油价时,您应该记住:

石油是一种特殊的产品,其价格很大程度上不取决于生产的实际成本及其价值的其他客观成分;

影响价格价值的因素是在动态相互作用的,即使对于专业交易者机构来说,也难以预测;

到目前为止,还没有一个完整的石油市场监管体系,因此不可能使主要的生产国和消费国,过境国的利益同步;

制定可接受的价格范围,也无法确保市场的可预测性;

大多数专家都未能准确预测对一次"急剧"的价格变化,如能源危机第一波(1974年)和第二波(1974–80年)期间的价格上涨,1986年和1998年的价格下跌,以及2008年势不可挡的价格上涨。

油价的未来

随着现代世界消耗越来越多的能源,每一桶新出产的石油都比前一桶更昂贵——毕竟,那些"最简单"最易开采的石油已经被生产出来和使用掉。基于这一观察,"石油峰值"的概念被提出:它指出,在某些时候,由于油田的资源枯竭,产量将达到顶峰并随之下降。

然而,这一理论的反对者指出,技术不会停滞不前。例如,在水平井和水力压裂技术领域的创新,使美国开始从页岩中生产石油和天然气,而以前人们认为这不可能。因此,我们未来不会生产更少的石油。当然,第二个变量是石油需求。今年开始以来,持续的经济衰退使人们对“黑金”的未来产生了怀疑:各大消费国正在提高能源利用效率,并可以转向天然气和各种可再生能源等其他类型。2012年,石油占全球能源消耗的比例为31%,而在1973年这一比例高达46%。

也许,随着时间的推移,石油将变得更便宜,这只不过是因为它在人类能源消耗中变得不是那么重要。



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